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威猛老者的身后还站着一个眉毛胡子都是花白的老者。这老者面相、身形也都非常威猛，但因为他的腰一直是佝偻着的，眼睛也似睁似闭，所以气势却是比他面前坐着的老者弱了许多。费里尼的导演处女作，与新现实主义的另一位先锋人物拉图塔合作编导。一个小剧团的团长恰克在小镇演出后认识了乡下姑娘利莉安，她聪明好学，舞跳得特好，很快成为剧团的当家花旦，并让剧团起死回生。恰克嗳上了利莉安并为她而抛弃了剧团和旧清人，与利莉安出走组建新剧团。后来利莉安离开了老土的恰克，恰克只好回到老剧团和旧清人身边。